[제목]=
리퀴드 스테이킹: 디파이 혁신의 열쇠
[원문]=
리퀴드 스테이킹이란 무엇인가?
리퀴드 스테이킹은 사용자가 자산을 스테이킹하면서도 유동성을 유지할 수 있도록 하는 혁신적인 프로토콜입니다. 전통적인 스테이킹과 달리, 자산을 락업하지 않고도 디파이(DeFi) 애플리케이션에서 거래나 담보로 활용할 수 있는 토큰화된 자산을 제공합니다.
- 리퀴드 스테이킹은 2020년 이후 특히 성장세가 뚜렷해졌으며, 이는 사용자들이 더 많은 유동성을 원하면서도 안정적인 수익을 추구하기 때문입니다.
- Lido, StakeWise 등 많은 플랫폼이 이러한 리퀴드 스테이킹 서비스를 제공하고 있으며, 이들의 Total Value Locked(TVL)은 꾸준히 증가하고 있습니다.
유동성과 보상의 조화
리퀴드 스테이킹은 보상을 얻으면서도 유동성을 잃지 않는다는 점에서 기존 스테이킹 방법보다 큰 이점을 제공합니다. 디파이 시장에서 유동성이 증가하면서 리퀴드 스테이킹 부문은 빠르게 성장하고 있으며, 총 가치 락업(TVL)이 770억 달러를 넘어섰습니다.
- 2023년 상반기 동안 리퀴드 스테이킹의 TVL은 전체 디파이 시장의 약 15%에 해당하며, 이는 시장에서의 영향력과 잠재력을 나타냅니다.
- 최근의 리퀴드 스테이킹 보상률은 5%에서 10% 사이로, 이는 전통적인 금융상품과 비교할 때 상당히 매력적인 수익률을 제공합니다.
리퀴드 스테이킹의 주요 장점
- 유동성 유지: 사용자들은 스테이킹 자산을 토큰화하여 락업 없이 자유롭게 사용할 수 있습니다.
- 수익성 강화: 토큰화된 자산을 디파이 프로토콜에 활용하여 추가 수익을 창출할 수 있습니다.
- 유연성 제공: 보상과 유동성 간의 선택이 필요 없어 자산 관리가 보다 유연합니다.
- 기관 투자자 유치: 리퀴드 스테이킹의 투명성과 규제 준수는 기관 투자자들에게 매력적입니다.
- 메사리가 발표한 보고서에 따르면 리퀴드 스테이킹 프로토콜의 제도적 채택은 향후 몇 년간 연간 50% 이상의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 전문가들은 대규모 펀드나 연기금이 리퀴드 스테이킹을 옵션으로 고려하면서 이 시장의 판도를 바꿀 가능성이 있다고 평가하고 있습니다.
기관 투자의 증가
리퀴드 스테이킹은 기관 투자자들 사이에서 인기를 끌고 있습니다. Galaxy Digital과 Andreessen Horowitz(A16Z)와 같은 대형 투자자들이 이 분야에 많은 관심을 보이고 있습니다.
- 2023년까지 전 세계 8개국 이상의 주요 금융 기관이 리퀴드 스테이킹 프로토콜에 직접 투자했거나 관련 펀드를 설립했습니다.
- 기관 투자자들이 리퀴드 스테이킹에 참여함으로써 시장 안정성 및 신뢰성이 향상되어 개인 투자자들에게도 긍정적 영향을 미치고 있습니다.
주요 투자 및 인수 사례
Galaxy Digital과 Alluvial Finance: Galaxy Digital은 Liquid Collective를 개발한 Alluvial Finance를 인수하여 기관용 스테이킹 인프라를 확장하고 있습니다.
Andreessen Horowitz와 Jito: A16Z는 솔라나 기반 스테이킹 프로토콜 Jito에 5천만 달러를 투자하여 기관용 리퀴드 스테이킹 솔루션에 대한 관심을 드러냈습니다.
리퀴드 스테이킹 플랫폼에 대한 2023년까지의 인수 및 투자 총액은 15억 달러를 초과하면서 이 분야에 대한 관심이 지속적으로 증가하고 있습니다.
이러한 대규모 투자는 리퀴드 스테이킹의 장기 성장 가능성을 뒷받침하며, 디파이 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.
디파이와의 통합
리퀴드 스테이킹 자산은 다음과 같은 디파이 애플리케이션에 사용될 수 있습니다:
대출 및 차입: 토큰화된 자산을 대출하여 이자를 받거나 담보로 활용할 수 있습니다.
유동성 공급: 유동성 풀에 자산을 추가하여 수수료와 보상을 얻을 수 있습니다.
수익 농사: 최대 수익을 위해 토큰화된 자산을 수익 농사 프로토콜에 스테이킹할 수 있습니다.
Compound, Aave 등의 대출 플랫폼에서 리퀴드 스테이킹 자산을 활용하여 보다 높은 이자율을 제공받을 수 있습니다.
유동성 풀은 특히 Ampleforth, Curve 등과 같은 디파이 애플리케이션에서 주요 수익 창출 수단으로 리퀴드 스테이킹 자산을 통합하고 있습니다.
기관 투자의 확대와 성장 전망
리퀴드 스테이킹 시장은 자산 지원의 확장, 검증자 참여 증가, 토큰화된 실물 자산과의 통합, 그리고 기관 투자의 확대에 힘입어 상당한 성장을 예상하고 있습니다.
리퀴드 스테이킹은 자산 유동성과 보상의 이점을 결합하여 암호화폐 시장을 혁신하고 있으며, 특히 기관 투자자들의 관심을 끌면서 디파이의 미래에 중추적인 역할을 할 것입니다.
- 2025년까지 리퀴드 스테이킹 시장의 규모는 2천억 달러를 돌파할 것으로 전문가들은 예상하고 있으며, 이는 글로벌 금융 시스템에서도 주목되는 주제가 될 것입니다.
- 규제 당국의 인식 변화와 더불어, 리퀴드 스테이킹은 전통 금융과의 협력 가능성을 높임으로써 금융 혁신의 새로운 장을 열어가고 있습니다.
출처 : 원문 보러가기
